James Potter (Garrett Schweighauser) i trójka jego przyjaciół, Syriusz Black (Kevin Allen), Remus Lupin (Paul Stanko) i Petter Pettigrew (Zachary David) spędzają spokojny wieczór w barze. Chłopcy świętują zakończenie kolejnego roku nauki w Hogwarcie oraz dyskutują na temat ostatnich wydarzeń i czekającej ich przyszłości. Wszyscy obawiają się nieznanego, bo wiedzą, jak trudne są obecne czasy, w których nawet najbliższa nam osoba może zdradzić i zmienić się w wroga. Dodatkowo James martwi się nieobecnością Lily (Dani Jae), która ostatnimi czasy stała mu się niezwykle bliska. Rozmowa przyjaciół zostaje przerwana, gdy do baru wchodzi ich szkolny wróg, Severus Snape (Mick Ignis). Chłopcy postanawiają dopiec swojemu przeciwnikowi.